שורשי הלהקה בשנת 1966, כאשר ג'ימי פייג' הצטרף ללהקת ציפורי החצר כנגן בס במקום הבסיסט המקורי, פול סמואל סמית'. בהמשך החליף פייג' את תפקידו בהרכב והיה לגיטריסט השני, לצד ג'ף בק. באותה שנה עזב גם בק את ההרכב, והלהקה המעיטה בפעילות. פייג' שאף להקים הרכב חדש שיכלול אותו ואת בק כנגני הגיטרה וכן את הבסיסט ג'ון אונטוויסל והמתופף קית' מון, שניהם חברים בלהקת המי. דונובן, סטיב וינווד וסטיב מריוט נכללו גם הם בפרויקט, אך זה מעולם לא יצא לפועל. שיר אחד הוקלט על ידי פייג', בק ומון והוא נכלל מאוחר יותר באלבומו של בק, "Truth". ההקלטה כללה גם את נגן הבס, ג'ון פול ג'ונס, אשר אמר לפייג' שיהיה מעוניין לשתף עמו פעולה בפרויקטים נוספים.